近日，享譽亞太私人銀行與財富管理市場的《亞洲私人銀行家》Asian Private Banker公布2022年度"中國財富獎"榜單。五礦信托作為主辦方唯一授獎的信托公司，一舉斬獲"最佳財富管理機構"雙項金獎："最佳財富管理機構-高凈值客戶"金獎、"最佳財富管理機構-數(shù)字化創(chuàng)新"金獎。這是繼2022年榮膺"中國最佳財富管理機構—財富規(guī)劃和安排"獨家大獎后，五礦信托財富管理再度蟬聯(lián)《亞洲私人銀行家》中國財富獎系列榮譽。

   

五礦信托財富管理被《亞洲私人銀行家》授予中國財富獎

《亞洲私人銀行家》CEO Andrew Shale在祝賀信中表示："出色的領導力是促成五礦信托財富團隊成功的諸多因素之一。除此之外，能夠同時獲得‘高凈值客戶'和‘數(shù)字化創(chuàng)新'這兩項被頭部財富機構競相追逐的金牌榮譽，充分證明了五礦信托財富管理平臺的綜合實力，他們始終信守對客戶服務的承諾。"

 

01 洞察客戶深層需求 實現(xiàn)多元化場景功能

 

經濟新舊動能轉換催生財富人群創(chuàng)造出更多職業(yè)，中產客群占財富人群結構比例也進一步提升，這些變化引發(fā)財富需求的裂變、財富場景的延展。只關注金融產品收益率的時代已經過去，取而代之的是多場景、多功能的綜合賬戶，承載長期財富規(guī)劃的多種需求。

 

前瞻財富管理行業(yè)變化趨勢，五礦信托財富管理率先完成并持續(xù)優(yōu)化全光譜、多策略產品貨架的搭建，并正式推出"4K資產配置服務"理念，深度感知客戶，通過對客戶長期需求的全面洞察，設計服務場景。再對產品進行研判與數(shù)據化，了解產品的風險邊界、收益區(qū)間等關鍵要素，全市場多維度篩選精品，制定適應市場當前時點和未來變化趨勢的資產配置方案。

 

不僅如此，五礦信托財富管理在提供專業(yè)資產配置服務的同時，整合"財富+"教育、醫(yī)療、藝術等全球稀缺資源，以"臻心"增值服務拓展財富管理服務邊界。今年，五礦信托財富管理關注"共同富裕"和中產客戶群體，正式發(fā)布"嘉合家庭服務信托"，以家庭財富保障與安排為核心功能，通過簡單純粹、有效配置的方法實現(xiàn)家庭財富穩(wěn)健增長，同時臻選中產家庭稀缺權益，滿足多場景下的"投資+生活"需求。

 

02 數(shù)字化轉型三次升級 推動服務能力不斷提升

 

AI數(shù)字技術的加速滲透，正在深刻影響財富管理服務模式。財富機構數(shù)字化轉型對于擴大服務半徑，打造差異化競爭優(yōu)勢具有深遠作用。五礦信托財富管理高度重視AI數(shù)字技術賦能專業(yè)服務能力，持續(xù)推進數(shù)智化技術深度應用，完成了三次重要升級。

 

第一步，五礦信托財富管理實現(xiàn)交易線上化，打破物理時空對交易的限制，優(yōu)化客戶投資便利度。第二步，深入挖掘數(shù)據規(guī)律，釋放數(shù)字化價值。吸收頭部金融科技公司專業(yè)算法團隊，升級客戶服務模型，主動發(fā)掘客戶潛在需求，提升服務品質。

 

五礦信托財富管理已完成數(shù)字化升級的前兩步，正在推動第三步——智能化改造。五礦信托財富管理聯(lián)合清華大學五道口金融學院共同研發(fā)KYC模型，將更適配的服務提供給有需要的客戶，這是數(shù)字化最核心的價值。未來，五礦信托財富管理將實現(xiàn)及時、順滑、動態(tài)的智能服務全流程，高效連接客戶服務的觸點，顯著提升客戶幸福感和滿意度。

 

五礦信托財富管理始終堅持以客戶為中心，即將發(fā)布關于"4K資產配置服務"的人工智能GPT，賦能財富顧問提供更加標準化、定制化的專業(yè)服務，整合1個財富顧問+N個全服務條線的服務模式，完整覆蓋產品、策略和增值服務專家團隊，以期為中國高凈值及中產客群提供能夠承載多元場景功能的綜合服務。

 

《亞洲私人銀行家》

 

《亞洲私人銀行家》是專注于亞洲私人銀行與財富管理領域的權威財經媒體與資訊機構，通過集合領袖洞見與核心數(shù)據，為國際市場提供財經資訊。為了表彰與中國財富格局共同成熟發(fā)展的最佳私人財富管理機構，《亞洲私人銀行家》推出"中國財富獎"，已舉辦五屆。《亞洲私人銀行家》關注并表彰那些以負責任的方式提供令人信服的財富管理解決方案，引領行業(yè)變革，并為高凈值個人、家庭和他們的企業(yè)增加價值的優(yōu)秀機構。《亞洲私人銀行家》以其對私人財富管理行業(yè)的獨立、權威報道著稱，披露內容亦常為主流財經媒體和知名咨詢公司援引。

 

五礦信托財富管理

 

中國五礦是以金屬礦產為核心主業(yè)、由中央直接管理的國有重要骨干企業(yè)和國有資本投資公司試點企業(yè)。作為中國五礦旗下專業(yè)從事信托業(yè)務的持牌金融機構，五礦信托秉承中國五礦"世界一流的使命擔當、自主創(chuàng)新的引領作用、問題導向的工作思維、精益求精的品質堅守、敢于勝利的奮斗精神"的行動指南、價值導向和企業(yè)精神，努力打造"服務實業(yè)和新經濟、資管與財富雙輪驅動的專業(yè)化、特色化、綜合化一流信托公司"。

 

五礦信托下設財富管理中心，累計服務超過數(shù)萬名高凈值客戶和企業(yè)類客戶，根據客戶的風險偏好和資金配置需求，在家庭服務信托、個人財富管理服務信托、企業(yè)財富管理服務信托等方面，憑借4K體系實現(xiàn)了"一站式"全市場資產配置功能，通過優(yōu)勢資源發(fā)掘與稀缺權益采選，打造優(yōu)質的增值服務體系，形成了跨經濟周期、適配客戶全生命周期與個性化需求的資產配置組合與綜合型財富規(guī)劃服務。

 

近年來，五礦信托財富管理加大轉型力度，堅持做難而正確的事情，先后榮膺國內外核心媒體和第三方評選機構頒發(fā)的多個獎項，實現(xiàn)了財富管理權威榮譽大滿貫和重磅榮譽數(shù)年蟬聯(lián)，行業(yè)影響力持續(xù)提升。

 

*《亞洲貨幣》2020-2023年度"中國卓越財富管理"機構大獎 - "最佳財富管理信托公司"四連冠;

 

*《亞洲私人銀行家》2022年度【最佳財富管理機構——高凈值客戶】金獎、【最佳財富管理機構——數(shù)字化創(chuàng)新】金獎;2021年度【最佳財富管理機構——財富規(guī)劃與安排】;《亞洲銀行家》"全球財富和社會獎"商業(yè)成就獎 -"最佳信托公司";《財資》"私人資本大獎"-"最佳財富管理用戶體驗獎"等四大國際權威榮譽大滿貫;

 

*《證券時報》2021、2022年度"優(yōu)秀財富管理品牌";

 

*"Wealth APAC 亞太財富論壇" 2020、2021、2022年度國際私人及家族財富管理中國風云榜-"最佳信托機構-最佳財富管理獎"三連冠。

(新媒體責編：wa12)